Специальный обзор долговых рынков: "Мониторинг первичного рынка"
Новое размещение ОТП Банка – интересно не ниже 8%.
Ориентир ставки купона по облигациям ОТП Банка («Bа1»/-/«BB») серии БО-1 объемом 5 млрд руб. составляет 8 – 8,25%, что формирует доходность 8,16%-8,42%. Срочность выпуска 3 года. Закрытие книги запланировано на 27 июля.
Вкратце напомним, что Банк в входит в пул зарубежных банков, представленных на российском рынке. По размеру консолидированных активов Группа ОТП стоит между Райффайзенбанком (152 млрд евро) и Группой PPF (активы под управлением – 11 млрд евро), при этом заметно ближе к последней (35 млрд евро). Из розничных банков к российскому подразделению по размеру активов и по профилю деятельности наиболее близок ХКФ-Банк – лидер в сегменте POS-кредитования. При этом ОТП-Банк входит в ТОП-3 в POS-кредитовании, активен в...
Источник: Финам.RU